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大和:下调中国移动(00941)目标价至79.6港元 评级“跑赢

发布时间:2019-07-10 11:57:59 来源:http://www.chuidiaow.com

  智通财经APP获悉,大和发表研究报告,指由于近期行业数据及发展反映中国移动(00941)正面对的收入及资本开支风险加剧,并高于该行原先预期。因此大和下调其目标价,由89.8港元降至79.6港元,评级“跑赢大市”。

  该报告称,据该行最新电信行业收费调查情况反映,在一年之前大幅降价后,行业收费已稳定下来。不过,本年至今,中国移动月度用户数据使用仍疲弱,或显示中国移动今年首季面对的收入挑战将延续至第二季。近期监管当局报告亦确认有关忧虑,工信部指今年首五个月行业收入增长放缓至按年仅升0.3%,较首季增长1%放慢。因此,大和下调中国移动上客预测及每月每户平均收入(ARPU)预测后,降其2019至2021年各年流动服务收入预测分别1.6%、2.7%及3.2%。

  同时,大和表示,中国移动资本开支或对利润率构成更大风险。中国移动在近期举行的MWC(上海)大会,披露计划在今年底或之前,透过动用约5万个基站推出商用5G。这较中国移动先前4月时提及的3万个5G基站为多。该行称,中国移动计划在明年底或之前,达至省级的覆盖水平,意味其资本开支前景仍未明朗。大和上调中国移动2019至2021年资本开支预测于2%至10%,以反映5G推出时间表加快。

  该行下调中国移动2019至2021年每股盈测于2%至9%,以反映下调收入预测及资本开支预测上升。该报告补充,中国移动现价相当于过去十六年企业价值对EBITDA比率均值折让28%,估值十分吸引。

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